Fragen klären.
Gut starten.
Sie möchten uns kennenlernen oder Ihre steuerliche Betreuung wechseln? Hier erfahren Sie, wie wir gemeinsam starten, einen Wechsel vorbereiten und offene Fragen klären.
Von Ihrer Anfrage
zum gemeinsamen Start.
Bevor wir Aufgaben übernehmen, klären wir Ihr Anliegen, die benötigten Angaben und den vereinbarten Leistungsumfang. Der folgende Aufnahmeprozess gilt für neue Mandanten. Wenn Sie bereits von uns betreut werden, stimmen wir zusätzliche Anliegen direkt mit Ihnen ab.
Ihr Anliegen einordnen
Sie nehmen Kontakt mit uns auf. Wir besprechen Ihre Situation und prüfen, ob und in welchem Umfang wir Sie begleiten können.
Angaben zusammenführen
Wir führen Ihre Angaben in der DATEV Interessentenverwaltung zusammen. Welche Informationen und Unterlagen noch benötigt werden, stimmen wir mit Ihnen ab.
Unser Angebot prüfen
Mit dem DATEV Angebotsassistenten erstellen wir Ihr individuelles Angebot. Sie können die vorgesehenen Leistungen und die Vergütung prüfen und offene Fragen mit uns klären.
Den Start vorbereiten
Nach Ihrer Beauftragung klären wir Vollmachten, Zuständigkeiten, Übergaben und digitale Zugänge. Wir stimmen ab, welche Aufgaben wir ab welchem Zeitpunkt übernehmen.
Ein guter Wechsel
beginnt mit einem klaren Plan.
Wir besprechen mit Ihnen, welche Betreuung Sie benötigen und wie der Übergang zu mangold.tax vorbereitet werden kann.
Ihre Situation verstehen
Sie schildern Ihr Unternehmen, Ihre bisherigen Abläufe und den gewünschten Umfang der Betreuung. Gemeinsam prüfen wir, ob wir zueinander passen.
Den Rahmen klären
Wir stimmen Leistungen, Vergütung und einen möglichen Übernahmetermin ab. Laufende Aufgaben und anstehende Fristen gehören von Anfang an dazu.
Daten geordnet übernehmen
Mit Ihrer Beauftragung und Freigabe stimmen wir die benötigten Unterlagen und Daten mit Ihrer bisherigen Kanzlei ab. Was noch offen ist, halten wir gemeinsam fest.
Zusammenarbeit einrichten
Wir vereinbaren Zuständigkeiten und Übergabetermine und richten die passenden digitalen Wege ein. Sie wissen, an wen Sie sich mit Ihren Fragen wenden können.
Für die erste Abstimmung hilfreich: ein kurzer Überblick über Ihr Anliegen, die bisherige Betreuung und wichtige Termine. Welche Unterlagen wir anschließend benötigen, klären wir passend zu Ihrem Fall. Bitte senden Sie sensible Unterlagen erst über den gemeinsam vereinbarten Übermittlungsweg.
Was Sie vorab
wissen möchten.
Ein erster Überblick zur Zusammenarbeit. Ihre konkrete Situation besprechen wir persönlich mit Ihnen.
Start & Beratung
Was passiert nach meiner ersten Anfrage?
Wir prüfen Ihr Anliegen und stimmen die nächsten Schritte mit Ihnen ab. Ihre Angaben führen wir in der DATEV Interessentenverwaltung zusammen. Auf dieser Grundlage erstellen wir mit dem DATEV Angebotsassistenten ein individuelles Angebot. Nach Klärung der Leistungen und Vergütung und Ihrer Beauftragung bereiten wir die Datenübernahme und Ihre digitalen Zugänge vor. Den Ablauf im Überblick ansehen.
Bin ich mit einer Anfrage bereits Mandant?
Mit Ihrer Anfrage schildern Sie uns zunächst Ihr Anliegen. Ob und welche Leistungen wir übernehmen, stimmen wir ausdrücklich mit Ihnen ab. Bitte gehen Sie deshalb erst nach entsprechender Abstimmung davon aus, dass wir eine Aufgabe oder Frist für Sie bearbeiten.
Passt mein Anliegen zu mangold.tax?
Wir begleiten Unternehmen, Freiberufler und Gesellschafter, Familienunternehmen sowie Menschen mit Immobilien- und Vermögensfragen. Weitere Schwerpunkte sind internationale Steuerfragen und die Weitergabe von Unternehmen und Vermögen. Unsere Mandantengruppen kennenlernen.
Übernehmen Sie auch einzelne Beratungsprojekte?
Ob eine laufende Betreuung oder ein abgegrenztes Beratungsprojekt sinnvoll ist, klären wir anhand Ihres Anliegens. Bei Bedarf stimmen wir die Zusammenarbeit mit Ihrer bisherigen Steuerkanzlei, Rechtsanwälten oder Notaren mit Ihnen ab.
Wie werden die Leistungen vergütet?
Vor Beginn der Zusammenarbeit stimmen wir den Leistungsumfang und die Vergütung mit Ihnen ab. Maßgeblich sind die anwendbaren Vergütungsregelungen und die getroffenen Vereinbarungen. Auch ein Beratungstermin ist kostenpflichtig; Umfang und Konditionen werden vor der Buchung oder Beauftragung geklärt.
Beraten Sie auch außerhalb von Wuppertal?
Eine digitale Zusammenarbeit ist auch überregional möglich. Besprechungen können über Microsoft Teams oder persönlich in unserer Kanzlei in Wuppertal stattfinden. Welche Form zu Ihrem Anliegen passt, vereinbaren wir gemeinsam.
Wechsel & digitale Zusammenarbeit
Welche Spielregeln gelten für die Zusammenarbeit?
Wir setzen auf klare Aufgaben, vollständige Unterlagen, abgestimmte Termine und sichere digitale Wege. Was Sie von uns erwarten können und was wir von Ihnen brauchen, haben wir in unseren Spielregeln für die Zusammenarbeit zusammengefasst.
Wann kann ich meinen Steuerberater wechseln?
Den passenden Zeitpunkt planen wir mit Ihnen. Dabei berücksichtigen wir bestehende Vereinbarungen, laufende Aufträge, anstehende Fristen und die erforderliche Datenübernahme. So wird klar, wer welche Aufgaben bis wann übernimmt.
Muss ich die Übergabe selbst organisieren?
Sie treffen die Entscheidung über den Wechsel und klären die Beendigung Ihres bisherigen Mandats. Mit Ihrer Beauftragung und Freigabe stimmen wir die fachliche Daten- und Unterlagenübergabe mit Ihrer bisherigen Kanzlei ab. Den Ablauf und Ihre Mitwirkung besprechen wir vorab.
Brauche ich schon DATEV Unternehmen online?
Für die erste Kontaktaufnahme benötigen Sie keinen DATEV-Zugang. Wenn wir die Zusammenarbeit beginnen, prüfen wir Ihre vorhandenen Systeme und richten die passenden digitalen Abläufe und Zugänge gemeinsam ein.
Was mache ich, wenn mein DATEV-Zugang nicht funktioniert?
Nutzen Sie bitte zunächst das für Sie eingerichtete Anmeldeverfahren. Wenn ein Zugang fehlt oder Berechtigungen unklar sind, sprechen Sie uns an. Für allgemeine Anwendungsfragen steht außerdem das DATEV Hilfe-Angebot zur Verfügung.
Erzählen Sie uns,
was Sie vorhaben.
Schildern Sie uns kurz Ihr Anliegen. Wir klären mit Ihnen, welche Unterstützung infrage kommt und wie es weitergeht.