Ihr Vermögen.
Ihre Pläne.
Unser Blick auf das Ganze.
Sie besitzen Immobilien, halten Beteiligungen oder möchten Vermögen an die nächste Generation weitergeben. Wir begleiten Privatpersonen und vermögensverwaltende Gesellschaften bei der laufenden Besteuerung und den steuerlichen Fragen wichtiger Veränderungen.
Termin online buchenWerte halten.
Entscheidungen vorbereiten.
Vermietung, Beteiligungen und familiäre Vermögensfragen greifen häufig ineinander. Wir begleiten vermögende Privatpersonen, Immobiliengesellschaften, Gesellschafter sowie Erben und Erbengemeinschaften im vereinbarten steuerlichen Aufgabenbereich.
Immobilien erwerben und halten
Vor dem Erwerb betrachten wir die geplante Nutzung, die Finanzierung und die steuerlichen Folgen der Eigentumsstruktur. Bei bestehenden Objekten begleiten wir die laufende Besteuerung und ordnen Investitionen ein.
Gesellschaften und Beteiligungen
Sie halten Immobilien oder weiteres Vermögen in einer GbR, einer anderen Personengesellschaft oder einer Kapitalgesellschaft? Wir prüfen steuerliche Fragen zu Struktur, Beteiligungen und Ausschüttungen. Auch vermögensverwaltende Gesellschaften beziehen wir ein.
Privatvermögen und Einkünfte
Vermietung, Beteiligungserträge und Kapitalerträge können unterschiedliche Erklärungspflichten auslösen. Wir führen die steuerlich relevanten Informationen zusammen und erstellen die vereinbarten Steuererklärungen.
Vermögen übertragen und Nachlässe begleiten
Wir prüfen die steuerlichen Folgen geplanter Schenkungen und unterstützen nach einem Erbfall bei steuerlichen Erklärungen. Bei Erbengemeinschaften klären wir Auftrag, Zuständigkeiten und mögliche widerstreitende Interessen.
Was möchten Sie bewahren?
Was möchten Sie weitergeben?
Vermögensentscheidungen betreffen häufig die eigene Versorgung und die nächste Generation. Wir betrachten die steuerlichen Folgen verschiedener Wege und erläutern die Unterschiede. Die rechtliche Ausgestaltung von Verträgen und Verfügungen stimmen wir mit den beteiligten Rechtsanwälten und Notaren ab.
Christian Mangold, LL.M., kennenlernenIhre Ziele bestimmen die Fragen.
Wie soll sich Ihr Vermögen entwickeln? Wer soll künftig beteiligt sein? Welche Erträge benötigen Sie selbst?
Wir betrachten die laufende Besteuerung und mögliche Übertragungen im Zusammenhang mit Ihrer persönlichen Planung.
Bestand und Anlass erfassen
Wir besprechen Ihre Vermögensstruktur, die beteiligten Personen und die Entscheidung oder den Erbfall, der den Anlass bildet.
Steuerliche Folgen vergleichen
Wir sichten die erforderlichen Unterlagen und erläutern steuerliche Auswirkungen und mögliche weitere Schritte.
Umsetzung abstimmen
Wir übernehmen die vereinbarten Erklärungen und Abstimmungen und koordinieren steuerliche Fragen mit weiteren beteiligten Beratern.
Welche Vermögensfrage beschäftigt Sie?
Ob Immobilie, Beteiligung oder Übertragung: Wir besprechen Ihre Ausgangslage, Ihre Ziele und den passenden Umfang der steuerlichen Begleitung.