Was gute
Zusammenarbeit braucht.
Persönliche Beratung lebt von Vertrauen, klaren Absprachen und verlässlichen Informationen. Wenn beide Seiten wissen, was sie beitragen, können wir uns auf das konzentrieren, was Sie voranbringt.
Verlässlich arbeiten.
Miteinander weiterkommen.
Diese Grundsätze beschreiben, wie wir die Zusammenarbeit mit Ihnen gestalten möchten. Konkrete Aufgaben, Zuständigkeiten und Termine stimmen wir passend zu Ihrem Mandat ab.
Klare Aufgaben. Klare Verantwortung.
Was Sie von uns erwarten können
Wir stimmen ab, welche Leistungen wir übernehmen und wer Ihre Ansprechpersonen sind. Dabei klären wir auch, welche Gesellschaften, Steuerarten und Zeiträume unser Auftrag umfasst. Zusätzlichen Beratungsbedarf sprechen wir mit Ihnen an.
Was wir von Ihnen brauchen
Sie teilen uns mit, welche Unterstützung Sie benötigen, und stimmen neue Aufgaben mit uns ab. Bei neuen Anliegen mit laufenden Fristen klären wir gemeinsam, welche Bearbeitung erforderlich und möglich ist.
Vollständige Unterlagen. Verlässliche Zahlen.
Was Sie von uns erwarten können
Wir erklären, welche Angaben wir benötigen, und sprechen erkennbare Lücken oder Unklarheiten an. Wir stimmen mit Ihnen ab, wie Belege bereitgestellt werden und wer die Aufbewahrung und Archivierung übernimmt.
Was wir von Ihnen brauchen
Sie stellen uns vollständige, lesbare und zutreffende Unterlagen zu den vereinbarten Terminen bereit. Fehlende Belege oder unsichere Angaben kennzeichnen Sie. Originalunterlagen und elektronische Originaldateien bewahren Sie entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und unseren Vereinbarungen auf; die Übersendung zur Bearbeitung ersetzt keine abgestimmte Archivierung.
Fristen gemeinsam im Blick.
Was Sie von uns erwarten können
Wir überwachen die Fristen im Rahmen unseres Auftrags und vereinbaren mit Ihnen, wann wir Unterlagen, Antworten und Freigaben benötigen. Dabei planen wir Zeit für Prüfung, Rückfragen und Übermittlung ein. Zeichnen sich Schwierigkeiten ab, besprechen wir die möglichen nächsten Schritte mit Ihnen.
Was wir von Ihnen brauchen
Sie halten die vereinbarten Übergabetermine ein und beantworten Rückfragen rechtzeitig. Diese Termine liegen vor den gesetzlichen Fristen. Wenn Unterlagen später kommen, informieren Sie uns umgehend. Verspätete Unterlagen verlängern gesetzliche Fristen nicht automatisch; den weiteren Ablauf und mögliche Maßnahmen stimmen wir gemeinsam ab.
Digital austauschen. Sicher übermitteln.
Was Sie von uns erwarten können
Wir richten mit Ihnen passende DATEV-Zugänge ein und erläutern die vereinbarten Wege für Belege, Daten und Rückfragen. Auch bei technischen Problemen stimmen wir einen geeigneten Übermittlungsweg mit Ihnen ab.
Was wir von Ihnen brauchen
Sie nutzen die abgestimmten Anwendungen und halten persönliche Zugangsdaten vertraulich. Kurzfristige Fristen nennen Sie ausdrücklich und kündigen dringende Anliegen zusätzlich telefonisch an. Ein Upload oder eine automatische Eingangsbestätigung bestätigt den Eingang, aber noch keinen Bearbeitungstermin. Bei Übermittlungsproblemen nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf.
Veränderungen rechtzeitig besprechen.
Was Sie von uns erwarten können
Wir ordnen Ihre Fragen ein und erläutern steuerliche Auswirkungen, bevor Sie eine Entscheidung treffen – soweit wir rechtzeitig einbezogen werden.
Was wir von Ihnen brauchen
Sie beziehen uns vor wichtigen Vorhaben ein, etwa bei Investitionen, Verträgen, Beteiligungen, Immobiliengeschäften, Schenkungen oder Auslandsbezug. Bereits eingetretene Änderungen teilen Sie uns zeitnah mit. Dies gilt auch für geänderte Anschriften, Bankverbindungen, Zuständigkeiten und Zugriffsberechtigungen.
Prüfen. Rückfragen klären. Freigeben.
Was Sie von uns erwarten können
Wir stellen Ihnen Ergebnisse und die erforderlichen Erläuterungen über den vereinbarten Weg zur Verfügung. Wir klären offene Fragen und teilen Ihnen mit, bis wann wir Ihre Rückmeldung oder Freigabe benötigen.
Was wir von Ihnen brauchen
Sie prüfen die Angaben zu Ihrem Sachverhalt und weisen uns auf Unstimmigkeiten hin. Sie beantworten Rückfragen und erteilen benötigte Freigaben zu den abgestimmten Terminen. Vereinbarte digitale Postfächer und Benachrichtigungen prüfen Sie regelmäßig. Wenn etwas unverständlich ist, fragen Sie nach.
Leistungen und Vergütung transparent halten.
Was Sie von uns erwarten können
Wir vereinbaren Leistungsumfang und Vergütung mit Ihnen. Wenn sich der Umfang verändert, besprechen wir die zusätzlichen Aufgaben und ihre Vergütung.
Was wir von Ihnen brauchen
Sie prüfen Angebot und Vereinbarungen, sprechen offene Punkte an und begleichen Rechnungen zu den vereinbarten Bedingungen. Unklarheiten oder Zahlungsschwierigkeiten sprechen Sie mit uns an, damit wir den weiteren Umgang damit abstimmen können.
Persönlich bleiben. Respektvoll miteinander arbeiten.
Was Sie von uns erwarten können
Wir kommunizieren verständlich und respektvoll. Wir bündeln Rückfragen, wo es sinnvoll ist, und stimmen den passenden Gesprächsrahmen mit Ihnen ab.
Was wir von Ihnen brauchen
Sie richten Rückfragen an die vereinbarte Ansprechperson und nennen Anlass, betroffene Gesellschaft und wichtige Termine. Für Urlaub oder Krankheit organisieren Sie eine Vertretung, soweit Rückmeldungen oder Freigaben erforderlich werden. Wir gehen auf beiden Seiten sachlich und respektvoll miteinander um.
Bescheide prüfen. Zahlungen im Blick behalten.
Was Sie von uns erwarten können
Wir prüfen Bescheide im Rahmen unseres Auftrags und besprechen mit Ihnen Abweichungen sowie gegebenenfalls erforderliche Rechtsbehelfe. Dabei unterscheiden wir zwischen Einspruchsfristen und Zahlungsterminen.
Was wir von Ihnen brauchen
Direkt erhaltene Bescheide und behördliche Schreiben leiten Sie uns unverzüglich vollständig mit allen Anlagen weiter. Teilen Sie uns das tatsächliche Empfangsdatum mit; bei förmlicher Zustellung senden Sie auch den Umschlag mit. Bei kurzfristigen Fristen rufen Sie zusätzlich an. Sie sorgen für fristgerechte Zahlungen, soweit nichts anderes vereinbart ist. Ein Einspruch allein schiebt die Zahlung grundsätzlich nicht auf; erforderliche weitere Maßnahmen stimmen wir gesondert ab.
Lohn und Personal rechtzeitig abstimmen.
Was Sie von uns erwarten können
Wenn wir Ihre Lohnabrechnung übernehmen, vereinbaren wir mit Ihnen Termine und Übermittlungswege für Personal- und Abrechnungsdaten. Wir klären, welche Meldungen wir übernehmen und welche Informationen dafür erforderlich sind.
Was wir von Ihnen brauchen
Sie melden Eintritte, Austritte, Entgeltänderungen, Arbeitszeiten und Fehlzeiten zu den vereinbarten Terminen. Neue Beschäftigungen teilen Sie uns vor Arbeitsbeginn mit. Soweit eine Sofortmeldung erforderlich ist, muss diese spätestens bei Beschäftigungsaufnahme erfolgen. Kurzfristige Einstellungen stimmen Sie deshalb direkt mit uns ab – auch hinsichtlich der Zuständigkeit für die Meldung.
Sprechen wir
darüber.
Eine fehlende Unterlage, eine neue Priorität oder eine unklare Rechnung: Melden Sie sich, damit wir die Situation gemeinsam klären und den nächsten Schritt abstimmen können.